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传Rosneft拟贷款130亿美元融资收购TNK-BP交易

作者: chunmei来源: 新浪财经讯 时间: 2013-01-29 00:00:00点击次数:

新浪财经讯 北京时间1月29日凌晨消息,据国外媒体报道,三名熟知内情的消息人士周一称,俄罗斯最大石油公司OAO Rosneft(ROSN)正寻求获得130亿美元贷款,为其收购TNK-BP交易的第二部分计划进行融资。

  这三位匿名消息人士透露,OAO Rosneft正向贷款商请求32亿美元的五年期贷款,以及98亿美元的两年期贷款。TNK-BP是秋明与英国石油的合资公司,消息人士称OAO Rosneft筹集的资金将被用来收购一个财团所持这家合资公司的一半股份,该财团是由一批亿万富翁组成 的,以AAR Consortium为代表。

  与Rosneft在去年12月份为收购英国石油所持股份而筹集的168亿美元贷款相比,这家公司正在提供较低的利率。消息人士透露,Rosneft向贷款商提供的五年期贷款利率将比基准利率高出200个基点,比上个月的五年期贷款利率低10个基点;为两年期贷款提供的利率为140 个基点,比上一次过桥贷款提供的利率低5个基点。
  过桥贷款(bridge loan)又称搭桥贷款,是指金融机构A拿到贷款项目之后,本身由于暂时缺乏资金没有能力运作,于是找金融机构B商量,让它帮忙发放资金,等A金融机构资金到位后,B则退出过桥贷款;这笔贷款对于B来说,就是所谓的过桥贷款。从一般意义上讲,过 桥贷款是一种短期贷款,是使购买时机直接资本化的一种有效工具,最大优点是回收速度快,其期限较短,最长不超过一年,利率相对较高,以一些抵押品诸如房地产或存货来作抵押。

  AAR在去年10月份表示,该公司出售TNK-BP股份所得现金收入将为280亿美元。去年11月份有熟知内情的消息人士透露,Rosneft收购TNK-BP交易所需剩余资金的大多数都将来自于债券发售交易和来自于俄罗斯各大银行的贷款。Rosneft目前由俄罗斯前副总理谢钦(Igor  Sechin)负责运营;在完成550亿美元的TNK-BP收购交易以后,Rosneft将成为全球最大的上市石油生产商。

  两名消息人士称,美国银行(BAC)和花旗集团(C)担任这项交易的协调人,该交易预计将在2月正式签署。消息人士还透露,这笔过桥贷款的利率将随着时间的推移而上升至最高240个基点,有40%将在第一年底偿还。过桥贷款通常会在两年内到期,经常被用来作为债券发售 交易或长期银行债券的补充。

  Rosneft的一名新闻发言人拒绝就此消息发表任何言论。(文武/编译)

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